8月22日,A股继续走强,科技股领涨,沪指站上3800点,涨1.45%报收3825点,刷新2015年8月20日以来新高。截止收盘,中证通信设备主题指数上涨4.5%。成分股方面,中兴通讯上涨9%,新易盛上涨6%,中际旭创5%。
OpenAI表示,未来公司将投入数万亿美元打造AI基建,以满足AI服务增长带来的算力需求。另外,2025中国算力大会将于8月22日~8月24日在山西大同举行,华为已官宣参加。此次大会有望成为政策细化、技术落地与订单签约的三重催化关键节点。机构分析指出,AI持续发展有望持续拉动高端光模块需求,光模块行业长期成长动能强劲。
中信证券认为,2025年下半年AI主线创新继续,带动产业链上下游落地提速,景气创新方向频出,驱动行业加速成长,建议继续重点布局“AI主线”,看好AI应用及算力板块机遇。
在此背景下,以中证通信设备主题指数为代表的光模块、算力指数备受关注。中证通信设备主题指数从A股市场中选取涉及通信设备制造、通信技术服务等业务的上市公司证券作为指数样本,以反映通信设备行业相关上市公司证券的整体表现。该指数光模块权重占比近30%。银河中证通信设备主题指数发起式(A类021988、C类021989)紧密跟踪中证通信设备主题指数,深度覆盖光模块、AI算力龙头股,在本轮上涨浪潮中有望充分受益。