获695倍超额认购,海天味业港股IPO受资本热捧

6月16日,海天味业港股公开募股顺利完成认购。数据显示,海天味业公开发售部分吸引超39万人认购,孖展认购金额高达近4000亿港元,较公开发售起始集资额5.73亿港元超购约695倍,计划将于6月19日正式在港交所挂牌上市。

受市场热捧推动,海天味业计划全额行使超额配售权,增发6%股份。同时,海天味业在港交所上市发行价也将定于指导区间高位。结合此前公布的发行价格区间来看,或为36.3港元/股,较其6月16日A股收市价40.12元人民币折让约10%。

发售方案显示,海天味业拟发行约2.63亿股H股,随着发行价的提高,其募资总额也将增至约101.5亿港元。

值得一提的是,海天味业此次IPO还吸引了高瓴资本、新加坡政府投资公司、瑞银资管、加拿大皇家银行、中信产业基金、红杉等知名机构作为基石投资。这些机构拟合计认购不超过1.29亿股H股,占其发售股份总数近50%,认购金额达47亿港元。在2023年以来的港股IPO项目中,海天味业的基石投资者认购规模仅次于宁德时代、美的集团,位居第三。

海天味业称,募资所得款项将用于建立全球品牌形象、拓展销售渠道以及提升海外供应链能力。

据弗若斯特沙利文报告,若按2024年的收入计,海天味业在中国调味品市场排行首位,位居全球第五。2024年,中国调味品市场规模达4981亿元,而海天味业的市场份额为4.8%,其酱油、蚝油产品的销量已连续多年位居中国调味品市场第一。

业绩层面上看,2022-2023年,海天味业因添加剂风波和需求疲软陷入低谷,净利润连续下滑。当期,实现营收分别为256.1亿元、245.59亿元;净利润分别为61.98亿元、56.27亿元,同比下降-7.09%、-9.21%。

2024年,海天味业启动了战略调整,推出零添加酱油、低盐蚝油等高端产品,并下沉县域市场。推动实现营收269.01亿元;净利润63.44亿元;毛利率回升至40.04%。2025年一季度增长势头延续,营收为83.15亿元,同比增长8.08%;归母净利润为22.02亿元,同比增长14.77%。


(财经责编:拓荒牛 )