美联储降息50基点,美股、美债、黄金短线急拉,美元跌,巨震后走势逆转

美东时间周三,迎来全球瞩目的美联储9月利率决议。美联储最终选择更鸽派、激进的50基点降息。主要资产在美联储9月声明公布后巨震。

美联储利率声明公布前

美东时间周三下午1点50多分,市场等待美联储宣布本轮宽松周期的首次降息幅度。美联储决议声明发布前,美股大致持平,美债收益率日内上涨,黄金日内下跌,美元指数微跌:

  • 标普500指数、道指、纳指大致持平,费城半导体指数跌0.1%,费城银行指数涨超0.1%。
  • 美国10年期国债收益率涨3.4个基点,报3.68%。两年期美债收益率涨3.7个基点,报3.64%。
  • 现货黄金转跌,退守2570美元下方。
  • ICE美元指数跌0.06%,暂报100.830点。

美联储利率声明公布后

美东时间下午2点,美联储公布9月利率决议,宣布降息50个基点。

点阵图显示,美联储预计今年还会降息50基点,不过形势较为焦灼:10位官员预计2024年降息100个基点或更多,9位官员预计2024年降息幅度为75个基点或更低。此外,2005年以来首次有理事对美联储降息决定持异议,理事鲍曼仅仅希望降息25个基点。

美联储降息50个基点,令市场在美东时间下午2点刚过后的短线反应剧烈,美股、黄金短线急拉,美债收益率跳水,美元走低:

  • 美股短线急拉,标普500指数盘中一度涨幅拉升至约1%,道指涨约375点,纳指100涨超1.1%。
  • 10年期美债收益率从3.69%上方跳水至3.64%下方,日内整体转跌。两年期美债收益率从3.64%上方跳水至3.54%下方。
  • 金价短线上扬大约20美元,报2587.57美元/盎司,逼近9月16日所创历史最高位2589.70美元。现货黄金持续走高,站上2590美元/盎司关口,创历史新高,日内涨超0.7%。
  • 美元指数走低40点。英镑兑美元涨至1.3287,创2022年3月以来新高。

不过声明公布后约13分钟,美股几乎回吐所有利率声明刚公布后的涨幅,美债收益率跌幅也显著收窄,美元自利率声明刚公布后的日内低点有所反弹,黄金大体维持强势。有分析提到,更大幅度的降息引发了一些市场对美国经济健康状况的质疑。

随后直到美联储主席鲍威尔新闻发布会刚开始后,美股、美债、美元的走势再次扭转,这期间主要资产延续利率声明刚公布后的走势,即美股、美债、黄金上涨,美元下跌。

鲍威尔新闻发布会后

鲍威尔新闻发布会刚开始后,美股上涨;现货黄金涨穿2600美元关口,创历史新高;ICE美元指数跌超0.5%,刷新日低至100.307点;离岸人民币涨穿7.07元,刷新日高,日内涨约400点,涨幅超过0.5%。

交易员加码对宽松幅度的押注。对货币政策敏感的美国两年期国债收益率一度下跌7个基点至3.53%。交易员押注到2024年底美联储将降息约123个基点,高于美联储决策宣布前的约112个基点。

鲍威尔在新闻发布会上表示,所有人都不应当认为周三降息50个基点是新速度,他个人的看法是,不会重返此前的低水平中性利率。

新闻发布会期间,主要资产走势逆转:

  • 美股三大指数大幅震荡,新闻发布会期间一度日内涨幅全线回吐、并转为下跌,随后再上涨,不过最终截至收盘,即新闻发布会结束后约40分钟,美股三大指数均收跌结束。
  • 美国两年期国债收益率持平于3.6%一线,宣布降息时刷新日低至3.5377%,脱离美股早盘时刷新的日高3.6590%。
  • 现货黄金冲高回落,新闻发布会结束后刷新日低至2553.50美元,大幅低于新闻发布会开始后刷新的历史高位2600.16美元。
  • ICE美元指数重返100.8上方,日内整体跌幅收窄至不足0.1%,鲍威尔开始新闻发布会时刷新日低至100.215点。

主要资产走势图

下图为美股全日走势:

下图为10年期美债全日走势:

下图为黄金全日走势:

下图为美元全日走势:

美联储降息50基点,美股、美债、黄金短线急拉,美元跌,巨震后走势逆转

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(财经责编:拓荒牛 )