界面新闻记者 | 苗艺伟
继1月出售葡萄牙商业银行5.6%股权、4月出售比利时富杰保险8.19%股权后,复星国际再度出售所持有的一家德国银行全部股权。
5月28日,复星国际(00656.HK)公告称,将出售旗下的德国私人银行Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (以下简称“HAL ”)悉数股权,套现6.7亿欧元。
公告显示,此次交易标的HAL Privatbank,是德国一家拥有近230年历史的私人银行,是德国、奥地利、瑞士地区的独立全牌照银行。根据《德国商法典》,2023年,除税后净利润为6800万欧元,总资产为117.59亿欧元。
具体来看,在此次交易中,卖方为复星及Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG之少数股东KST,分别出售HAL的99.743%、0.257%股权予荷兰银行( ABNAMRO Bank N.V.),复星及KST将分别收取6.703亿欧元及170万欧元。
本次交易完成后,复星国际将不再持有HAL股份,但复星将全额保留HAL所持有的Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.(HAFS)股份,即保留HAL的基金服务业务。据悉,HAFS主要经营基金业务,为客户提供于卢森堡、爱尔兰、德国的可转让证券机构和投资计划基金、另类投资基金等服务,是德语区十大基金服务公司之一。
复星国际相关负责人表示,继续持有的基金服务业务属于轻资产“现金牛”业务,未来预计仍然会每年稳定地创造数千万欧利润,并保留约1500亿欧元的托管资产规模。
买方是一家在阿姆斯特丹泛欧证券交易所的上市公司——荷兰银行。该行是一家面向个人、企业、机构和其他客户提供全方位的银行服务和产品的银行,业务主要集中在荷兰及西北欧的其他地区。
复星国际表示,此次出售事项的价格高于历史总投资成本,内部资产回报率约为14%。公司拟将出售事项之所得款项用于集团一般资金用途。Bridge Fortune出售事项是该司精简投资组合、注重轻资产运营战略的一部分。目前,复星国际董事会已批准Bridge Fortune出售事项。