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AI浪潮下存储芯片风云变幻：美光闪迪领涨，国产存储如何破局突围？
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优府科技服务（北京）有限公司
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拓荒牛
2025-09-15
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202509/2025091513022921373.png"></p><p>市场机构对存储芯片的乐观预期持续升温。花旗银行最新报告指出，美光科技即将发布的财报有望给出远超市场预期的业绩指引，其核心驱动力来自dram和nand产品量价齐升。报告特别强调，ai服务器对企业级固态硬盘（essd）的爆发式需求，正推动nand产能从消费电子领域向数据中心市场加速转移，这种结构性供需失衡已引发产品涨价潮。数据显示，数据中心业务占美光科技收入的55%，成为本轮增长的核心引擎。</p><p>摩根士丹利同步上调闪迪目标价至96美元，并将其列入"首选股"名单。该行分析认为，超大规模云厂商对nand企业级存储的大额追加订单，正在重塑全球存储市场格局。这些订单总量达数十艾字节规模，相当于数亿部智能手机的存储容量总和，直接推动qlc（四级单元）nand闪存成为ai模型训练的主流存储解决方案。这种高密度存储技术特别适用于ai模型微调阶段的缓存卸载需求，有效解决了传统硬盘在容量和速度上的瓶颈。</p><p>行业数据显示，存储器价格保持坚挺态势。根据dramexchange和万得数据，ddr4和nand合约平均价、ddr5现货平均价均呈现上升曲线。交银国际分析指出，这种价格韧性源于供需两端的双重驱动：供给端受制于先进制程产能扩张缓慢，需求端则因ai算力基础设施投资激增而持续走强。云服务厂商在本财报季宣布将2025财年资本支出增加180亿美元，其中大部分资金将流向ai相关存储采购。</p><p><img)
