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腾讯云，立下总办“军令状”
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拓荒牛
23小时前
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202510/2025102117052873117.png"></p><p>腾讯对于ai的态度，似乎比以往要更加坚定了些，这点集中体现在投入上。</p><p>财报显示，2025年第二季度，一般及行政开支同比增长16%至319亿元，支持ai相关业务发展的研发开支增加。当季腾讯研发投入达202.5亿元，同比增长17%。资本开支更是大幅增长至191亿元，同比增幅达119%，远超去年同期的87亿元，资本开支主要包括对it基础设施、数据中心等的投入。</p><h2><strong>前有狼，后有虎</strong></h2><p>腾讯云长在腾讯这个强大的生态之上，其客户与腾讯系有高度的重叠。据一份调研显示，去年腾讯系内部客户占比在20%-30%。对于腾讯云来说，优先要服务好腾讯现有客户，然后通过客户裂变客户，继而形成强大的生态体系。</p><p>在国内几个云厂商中，腾讯云给予的客户空间最大。无论是数据库、saas还是如今的大模型，腾讯偏好生产标准化、通用型的工具和产品，把怎么用和随意组合的选择权留给客户。腾讯和腾讯云，把自身定位为“连接器”，发布会最常提的一句话便是“集成与被集成”。</p><p>腾讯云发展战略在于通过ai技术降本与生态协同，连接器的本质是“技术标准化+场景模板化”，通过降低集成复杂度强化生态协同、深耕行业协议，构建从技术到业务的连接闭环。其竞争力在于将腾讯c端生态优势转化为b端服务能力，同时通过开放架构吸纳第三方开发者，形成生态护城河。</p><p>早在2021年，腾讯云就已经进入了健康发展期，iaas和paas的发展重点从纯收入转向追求利润，saas的核心目标是追求商业化的成功。具体体现在销售过程中，便是减少分包项目，精简业务线，提高自研产品的销售占比，以此来提高销售毛利。</p><p>从野蛮扩张到寻求规模和利润平衡，是云业务发展进入成熟的关键节点。到2024年，腾讯云与智慧产业事业群ceo汤道生表示，战略大方向未发生太大变化，仍在强调“业务运行效率、成本结构、利润水平”等关键词。</p><p>在被问及腾讯云未来发展时，汤道生否决了“又快又新”，而是选择了“又厚又稳”，这也奠定了腾讯云的发展基调。</p><p>在技术选择上审慎，推出相对成熟的大模型产品，固然没有错，但这个市场总有人不按常理出牌。</p><p>腾讯的“稳”给了火山引擎、百度等第二梯队选手的可乘之机。火山引擎采取激进式打法，整体定价比竞争对手低40%，大肆招揽各厂商的销售，在各个场合抢夺客户。比起这些，腾讯更加落后的是ai心智之战，其他ai公司和云厂商在一波猛烈营销攻势之下，迅速拿下了最便宜、性能最强、ai原生、agent原生等关键词，腾讯云后期很难重新贴上自己的标签。</p><p>如今的云厂商已经从过去的iaas、paas、saas服务竞争，转变为模型上竞争。特别是deepseek发布后，引发了一波算力成本的角逐，价格战粗暴但的确好用。</p><p>腾讯云现在的处境略显尴尬，属于前有狼后有虎的情况。在传统的iaas、paas层，其市场份额逐渐被运营商云所蚕食。在新兴的maas层，腾讯云又被势头正盛的火山引擎们压了一头。</p><h2><strong>混元也急了</strong></h2><p>腾讯云急不急不知道，但混元明显坐不住了。</p><p>以技术更新频率来看，混元大模型团队在今年的节奏明显加快。</p><p>混元旗舰模型turbos快速升级，保持每月迭代一个版本的节奏，在数学竞赛、编程和stem推理表现方面都有提升。</p><p>连续推出三个不同定位的多模态理解模型，4月推出“快思考”多模态理解模型混元turbos-vision；5月，推出视觉深度推理模型——混元t1-vision；7月，推出更小体型、更懂小语种、更全面的混元large-vision。</p><p>继字节seed之后，腾讯混元正在成为ai人才的汇集地。原通义实验室应用视觉团队负责人薄列峰已加入腾讯混元大模型团队，直接向腾讯副总裁兼混元项目负责人蒋杰汇报。更早前，微软开源大模型团队wizardlm的核心成员几乎全员加入了腾讯混元。</p><p>据光子星球了解，腾讯混元团队现在的架构直接对标字节seed，其重视程度在集团内部直线上升。腾讯入场慢，导致混元一直处于追赶的被动处境，直到今年才有所好转。财报电话会释放出一个信号，便是腾讯也像阿里、字节等大厂一样，明确把提升模型性能当做一个重要指标，这间接证明了模型提升效果。</p><p>生态和产品是腾讯手中还未完全释放的两张王牌。比起纯技术投入，腾讯更大的野心或许在ai应用上。</p><p>元宝接入deepseek是一次试水，腾讯验证了一个事实：即使在技术不充足的情况下，依旧可以凭借微信生态实现逆转。腾讯的生态与ai应用战略展现了一种独特的“场景优先”路径。技术不足时用生态补位，待技术成熟后，再用生态放大。</p><p>腾讯用场景复杂度替代技术先进性，当竞争对手在比拼参数规模时，腾讯正将ai溶解到14亿用户的日常行为中。这种策略的胜负手在于：能否在技术代差扩大前，完成从“寄生式创新”到“生态重构”的跃迁。</p><p>元宝只是序幕，真正的战役是如何把微信从“超级app”变成“ai时代的操作系统”。值得一提的是，腾讯还提到了微信嵌入agent的路径，未来将有可能重塑社交-信息-服务的关系，提升系统协同联动能力。</p>)
