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大厂搞AI，谁赚到钱了？
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数字乡村-村CBD、村BD
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拓荒牛
14小时前
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202506/2025060916054586681.png"></p></div><p>这类产品中，c端应用远多于b端，比如字节的豆包、腾讯的元宝、百度的文小言等。九家大厂中，只有华为专注于b端应用，没有c端通用ai助手。</p><p>相比于抽象的大模型底座，c端用户对可上手操作的ai应用感知度很高，主要商业模式为订阅制，即收取会员费。因此，一款ai应用的赚钱能力主要取决于使用者数量和付费意愿。在众多应用中，通用ai助手是目前市面上月活最高的应用类型，豆包、元宝、文小言等排名靠前。</p><p>但这类产品同质化严重，因为产品能力高度依赖大模型。目前市面上热度最高的是深度求索公司的开源推理大模型deepseek-r1，已被元宝、文小言等大厂ai应用接入，这也导致各家应用差异不大、用户黏性不强，月活表现则与广告投放量呈强相关。</p><p>第二类是“模型即服务（maas）”，该业务主要面向b端客户，可以将训练好的ai模型通过云平台以api或标准化接口的形式提供给企业客户，也可以为不同行业的企业客户（例如金融、医疗、营销）定制专属模型训练。由于它涉及算力、数据安全等因素，收费较高，且用户黏性较强，是当前ai领域变现能力最明确的方向之一，但需要较强的服务能力。</p><p>根据idc最新发布的报告显示，百度智能云、阿里云在性能和市占率上排名前二，落地成熟度在一众大厂中排名最高。</p><p>第三类是“ai即功能”，与前两类直接售卖ai产品和服务不同，“ai即功能”指的大厂将ai作为一种通用能力，嵌入自身产品或业务流程中，起到提升效率、赋能业务的作用。</p><p>比如快手、字节用ai优化内容分发、视频生成，阿里妈妈的“ai智投”帮助广告主优化广告roi，美图通过ai功能提升图片处理能力，促成用户付费转化。</p><p>这类功能不会带来单独的ai营收数据，但其间接作用能提升主业利润率，属于“隐性盈利”路径。尽管变现程度仍难量化，但趋势已经非常明显。</p><p>最后一类是“卖铲人”，指的是卖算力基础设施，服务对象包括云服务商、大模型公司等。</p><p>全球代表性玩家是英伟达，2026财年第一季度营收高达441亿美元，总市值超过微软位居全球第一。国内的代表是华为，此外，寒武纪、商汤也有所布局。</p><p>相比前面三类，这类业务门槛较高，产品周期长、研发投入重，对生态的依赖也非常强，国内大厂多数处在用短期亏损换长期壁垒的阶段。</p><h2>谁最接近“ai正循环”？</h2><p>捋清九家大厂的ai业务构成后，「定焦one」将它们分为三大梯队，代表着它们的ai变现能力和商业化路径的不同阶段。</p><ul><li><strong>第一梯队：百度、阿里、腾讯、华为</strong></li></ul><p>这四家的特点是，ai已经成为拉动总营收的重要变量。</p><p>先看百度，它的收入中，与ai有关的主要体现在百度核心收入中的非在线营销收入（主要包括智能云、萝卜快跑等）中。</p><p>早在2019年，传统在线广告业务增速放缓，百度就将重心转向ai和云计算领域。2022年openai)
