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◾首先要考虑的是易用性
一款易用的CRM管理软件能够让员工更容易接受并投入使用。要员工改变原有的工作模式本来就不容易，如果配合使用CRM管理软件需要付出太多的学习成本，无疑会降低员工的积极性，令得CRM管理软件难以得到有效的实施。
不同的行业之间业务发展情况、商业模式等都有着很大的差别，因此对于要引入CRM的企业来说，首先要了解自身的发展情况和实际需求，再根据所处行业的差异来选择CRM。CRM产品也不是千篇一律的，有些CRM管理软件侧重于市场、营销、售后服务等全流程管理，有些CRM侧重于外勤管理，对于管理销售人员外出拜访客户有很好的效果，还有些CRM擅长于处理业务信息，降低企业成本等等。这就需要企业在了解不同的CRM管理软件产品的差别之后，再根据自己的需求来CRM管理软件选型。“对症下药，才能够做到药到病除。”
◾接下来要考虑的是CRM管理软件的功能性
功能的要求不必要非常的强大，但是尽量要全面一些，能够满足企业的各方面的需求。企业的业务是不断变化发展的，因此企业选型一款CRM管理软件，还应该考虑到其后的业务发展。那么在CRM选型的时候，应该尽量选择功能齐全或者可集成的软件，这样就可以实现节约软件成本、避免经常更换软件带来的麻烦和时间成本等。
◾最后就是个性化
CRM管理软件是一个管理理念，具体模式流程并不是一成不变的，而是要根据企业的实际情况而定，这样CRM管理软件的个性化设置就非常的有必要了。即使是同一个行业，每个企业的需求也是不一样的。如果所选的CRM管理软件不能够实现高度灵活定制，那么对接企业的实际需求，可能会有一定的障碍。因为企业的不断发展，人员结构和业务流程都可能不断的变化，使用CRM管理软件的时候就要相应的进行调整，高度自定义功能就是为了满足企业这样的需求而产生的。自定义中的权限、字段、数据筛选、报表和工作流都可以根据企业的实际需要进行个性化的自定义，如果这样也满足不了所需的话，还可以提供全方位的个性化定制服务，为企业推行客户关系管理这一理念奠定坚实的基础。
最后要考虑团队的服务，好的服务会使你沐浴春风，心情舒畅这样沟通起来会更加顺畅，提升工作效率。服务项目包括团队对我们问题的响应率以及理解问题解决问题的效率。
