迅雷向美SEC提交IPO招股书 小米成最大股东

迅雷周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书。最新科技资讯报道招股书显示，迅雷拟通过IPO交易筹集最多1亿美元资金，将在纽约证券交易所或纳斯达克挂牌，股票交易代码为“XNET”。其承销商包括摩根大通、花旗、史迪福(Stifel)和奥本海默公司。

以下为招股书概要

我们的业务

以用户数来看，我们是中国第12大互联网公司。根据艾瑞的数据，2014年3月，我们的月独立用户访问量超过3亿。数字媒体内容，例如视频、音乐和游戏，是中国互联网用户最常用的功能之一。我们是中国一家强大的互联网平台，基于云计算技术帮助用户快速获取、管理及消费数字媒体内容。我们正通过在手机中预装加速产品向移动设备扩张，并通过电视覆盖(机顶盒和IPTV)进军用户的客厅，从而进一步扩大我们的用户基数，向用户提供更广泛的接入点。我们希望提供更好的用户体验，帮助用户在任何地点、任何时间、在任何设备上访问、管理并消费数字媒体内容。

根据艾瑞的数据，2014年3月，我们是中国排名第一的加速产品提供商。为了解决中国互联网数字媒体传播的缺陷，例如网速较低，传输失败率较高，我们通过两款核心产品及服务向用户提供对在线数字媒体内容的快捷访问。

-迅雷加速器。这帮助用户加速通过互联网的数字传输，也是我们最受欢迎的免费产品。根据艾瑞的报告，2014年3月，这款软件的月活跃用户数约为1.42亿。此外，以2014年3月中国互联网市场传输及加速产品的启动次数来看，迅雷加速器的市场份额为81.4%。

-我们的云计算加速订购服务。这一服务通过高速通道、离线加速和云播等产品来发布，向用户提供了高速、高可靠性的高级服务。2014年3月31日，该服务的付费用户数约为520万，高于2011年1月31日的约110万。

由于核心产品迅雷加速器拥有庞大的用户基数，我们进一步开发了多种增值服务，以满足用户对数字媒体内容访问及消费的全方位需求，包括：

-迅雷看看。根据艾瑞的数据，这是中国第6大在线流媒体视频平台，2014年3月的月独立用户访问量约为1.36亿。通过我们丰富的内容库，用户可以免费收看想要的内容。

-按收看付费服务。该服务推出于2012年下半年，2014年3月的付费用户数约为15.5万。这一服务向用户提供了高级内容库，其中包括超过800部电影，主要为新上映电影。截至2014年3月31日，在所有按收看付费的用户中，约58%也使用了我们的高级加速服务。这带来了交叉销售的机会。

-网游服务。通过我们的游戏平台，我们提供了网页游戏和大型多人在线游戏(MMOG)。

我们正在向基于客厅的互联网设备和移动设备扩张，这是我们云计算家庭和移动战略的一部分。从2013年开始，我们开始在第三方硬件厂商的机顶盒中预装加速产品。到2014年3月31日，我们在中国的累计机顶盒装机量达到155.2万台。我们认为，结合在PC互联网的成功，客厅战略将带来无缝体验，帮助用户在任何设备上访问数字媒体内容。以同步的方式，我们还尝试使我们的移动应用成为用户访问及管理数字媒体内容的中心界面。从2012年开始，我们与多家手机厂商达成了预装服务协议，其中包括小米。根据协议，我们同意提供迅雷移动加速应用，而手机厂商同意免费在手机中安装这些应用。小米是中国获得认可的智能手机品牌。在达成这样的预装协议之后，小米手机用户将可以使用我们的加速服务，这使我们可以获得更多用户流量。这些战略以及我们的价值定位给我们奠定了基础，使我们可以进一步推动用户基数的增长，帮助用户访问及使用数字媒体内容，而无论他们使用什么设备，身在何处。

我们云计算加速产品和服务的骨干技术包含了私有的文件定位系统，以及庞大的文件编目数据库。通过增加服务器和带宽成本，这一技术使我们可以支撑用户数增长。结合我们的编目技术，这一基于分布式计算架构的技术帮助用户以有效的方式来访问内容。

我们已利用庞大的用户基数成功地实现了商业化。我们主要通过以下服务来获得营收：

-云计算订购服务。我们向付费用户提供高级加速服务，带来了对数字媒体内容更快、更可靠的访问。

-在线广告服务。利用在线流媒体视频网站和平台的营销机会，我们向广告主提供广告服务。

-其他互联网增值服务。我们向用户提供了多种其他增值服务，包括网游和按收看付费服务。

近几年，我们实现了大幅增长。我们的营收从2011年的8750万美元增长至2012年的1.482亿美元，以及2013年的1.802亿美元。2011年，归属于迅雷的净亏损为1万美元，而2012年为净利润50万美元，2013年为净利润1070万美元。在截至2013年3月31日和截至2014年3月31日的前3个月中，我们的营收分别为4130万美元和4120万美元，而归属于迅雷的净利润分别为390万美元和40万美元。

小米成迅雷最大股东：持有27.2%股份

迅雷主要及献售股东的持股比例如下：小米风投(XiaomiVentures)持有约7100万股，持股比例为27.2%；晨兴科技投资集团持有约3780万股，持股比例为14.5%；VantagePointGlobal持有约3280万股，持股比例为12.6%；金山软件(KingVenture)持有约3190万股，持股比例为12.2%；IDGFunds持有约2520万股，持股比例为9.7%；CeyuanFunds持有约1420万股，持股比例为5.4%；SkylineGlobal持有约1500万股，持股比例为5.7%；Aiden&Jasmine持有约1310万股，持股比例为5.0%。