4月12日最新资讯动态,聚美优品周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)上市申请文件,聚美优品拟通过IPO交易筹集最多4亿美元资金,股票交易代码为“JMEI”。
业务概述
聚美优品由陈欧、戴雨森等创立于2010年3月,首创了“化妆品团购”模式。
根据企业咨询公司Frost&Sullivan发布的报告,按照交易总额计算(GMV),聚美优品是中国第一大美容产品在线零售商,2013年的市场份额为22.1%。
自从2012年5月移动平台上线以来,聚美优品的移动营收大幅增长。2013年第四季度,在聚美优品的交易总额中,38.4%来自移动平台,高于2012年第四季度的10.8%。今年第一季度,49%的交易总额来自移动平台。
聚美优品2013年实现净营收4.83亿美元,净利润2500万美元,活跃客户达到1050万。聚美优品2012年净营收为2.332亿美元,2011年为2180万美元。
文件显示,聚美优品2011年净亏损为402.9万美元,2012年净利润为810.4万美元,2013年净利润为2500.4万美元;2011年归属于普通股股东的净亏损为474.5万美元,2012年归属于普通股股东的净利润为512.4万美元,2013年归属于普通股股东的净利润为1580.6万美元。
截至2011年12月31日,聚美优品持有的现金和现金等价物总额为911.7万美元,截至2012年12月31日为2996.4万美元,截至2013年12月31日为1.11亿美元。
股权结构
聚美优品董事和高管总共持有约7212万股公司股票,持股比例为57.5%。其中,创始人兼CEO陈欧持有约5089万股,持股比例为40.7%。戴雨森持有约791万股,持股比例为6.3%。KeyiChen持有约1295万股,持股比例为10.3%。
在机构持股方面,SuperROIGlobalHoldingLimited持有约5089万股,持股比例为40.7%。红杉资本旗下基金持有2340万股,持股比例为18.7%。K2Partners持有约1295万股,持股比例为10.3%。SuccessOrigin持有约1105万股,持股比例为8.8%。PinnacleHigh-Tech持有约791万股,持股比例为6.3%
发行和承销信息
聚美优品计划通过IPO交易筹集最多4亿美元资金,拟在纽交所或者纳斯达克挂牌,股票交易代码为“JMEI”。
高盛(亚洲)公司、瑞信证券(美国)公司、摩根大通证券公司、华兴资本证券公司、派杰和奥本海默将担任聚美优品IPO交易的承销商。
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