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阿里巴巴在美IPO承销费 两年前以来最低水平

北京时间3月29日凌晨消息,据国外媒体报道,消息人士称,在阿里巴巴集团的IPO(首次公开招股)交易中,承销费在其筹资额中所占比例可能仅为1%,创下Facebook(60.01,-0.96,-1.57%)(FB)两年前IPO以来最低水平。美国财经网站MarketWatch作出了上述报道,国际国内资讯预计阿里巴巴集团将IPO筹资150亿美元以…


北京时间3月29日凌晨消息,据国外媒体报道,消息人士称,在阿里巴巴集团的IPO(首次公开招股)交易中,承销费在其筹资额中所占比例可能仅为1%,创下Facebook(60.01,-0.96,-1.57%)(FB)两年前IPO以来最低水平。

美国财经网站MarketWatch作出了上述报道,国际国内资讯预计阿里巴巴集团将IPO筹资150亿美元以上,而承销费仅占该筹资额的1%,在美国互联网公司IPO交易中跻身最低之列。通常情况下,美国大型公司IPO交易的承销费比例为3%到5.5%。

消息人士称,加上激励费(交易完成时通常会支付给承销商的费用),阿里巴巴集团IPO承销商也只能拿到筹资额的1%到2%。相比之下,Facebook两年前IPO筹资160亿美元,当时的承销费比例为1.1%,创下互联网公司IPO交易中的最低比例;Twitter(47.3,0.98,2.12%)(TWTR)去年底IPO筹资21亿美元,承销费比例为3.25%。

消息人士还透露,到目前为止,阿里巴巴集团已经聘用了六家金融公司担任IPO承销商,分别是瑞士信贷(31.73,0.45,1.44%)集团(CSGN)、德意志银行(DBK)、高盛(162.3,0.01,0.01%)集团(GS)、摩根大通(60.04,0.12,0.20%)(JPM)、摩根士丹利(30.91,0.01,0.03%)(MS)和花旗集团(C),并无中国投行。

近年来美国IPO交易承销费比例最低的是通用汽车(34.73,0.22,0.64%),该公司2010年筹资180亿美元,承销费比例仅为0.7%,但这是由于美国政府出售了金融危机期间买入的该公司股票。



(财经责编:张露 )
标签:阿里巴巴集团 IPO承销商 金融危机 2014年03月29日 10:03   [查看原文]  
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